Dow Jones grimpe de 1 200 points sur le rapport sur l’inflation : pourquoi le rallye du marché peut avoir de la place pour courir

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté vendredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.




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Le rallye boursier a bondi jeudi après une rapport sur l’inflation de l’IPC plus froid que prévuavec le Dow Jones en hausse de 1 198 points. Les hausses des prix globaux et sous-jacents ont été inférieures aux attentes, ce qui renforce les arguments en faveur d’un ralentissement des hausses des taux de la Fed. Les rendements du Trésor et le dollar ont plongé.

Si l’inflation continue de baisser, la Fed pourrait choisir de mettre fin aux hausses de taux plus tôt que ne l’a suggéré le chef de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière.

Un grand nombre des grands mouvements concernaient des actions battues. Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Facebook-parent Métaplates-formes (META), Amazon.fr (AMZN) et Tesla (TSLA) ont tous été les grands gagnants jeudi, mais l’action MSFT a été la seule à dépasser la ligne des 50 jours. Nvidia (NVDA), qui a actuellement une capitalisation boursière supérieure à celle des actions META, a augmenté après avoir déjà récupéré la ligne de 50 jours, mais a encore besoin de beaucoup de travail.

De nombreux stocks de logiciels cloud en chute libre ont enregistré des gains à deux chiffres jeudi. Turbine numérique (APPLICATIONS) a éclaté pour un gain de 61 % après les bénéfices, mais ce n’est même pas un sommet en deux mois.

Pourtant, les investisseurs devraient certainement envisager d’ajouter plus d’exposition et de rechercher la mise en place d’actions.

Cependant, il n’y avait pas beaucoup d’actions exploitables jeudi. Mais GlobalFoundries (SFP), Enphase Énergie (ENPH), Griffon (GFF), Constructeurs FirstSource (BLDR) et Moteurs généraux (GM) ont tous émis divers signaux d’achat.

Le stock GM a été ajouté à Swing Trader et c’était jeudi Stock IBD du jour. L’action ENPH est sur le Liste de surveillance du classement IBD et est sur le Liste IBD 50.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,4 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,65%.

Le marché obligataire sera fermé vendredi pour la Journée des anciens combattants. Les marchés boursiers américains ouvriront comme d’habitude.

Les prix du pétrole brut ont bondi de plus de 3 %. Le cuivre a augmenté de plus de 2 %.

Le dollar américain a continué de chuter après avoir plongé la semaine dernière.

Pékin a légèrement assoupli les bordures de Covid malgré le signalement du plus grand nombre de cas de Covid depuis plus d’un an. Les nouveaux dirigeants chinois ont appelé à des restrictions plus ciblées et « décisives » pour contrôler la propagation. Certaines restrictions sur les passagers entrants ont été réduites. Tout cela survient au milieu des discussions sur les réseaux sociaux selon lesquelles la Chine assouplirait considérablement les politiques zéro-Covid.

Bitcoin, qui a dépassé 18 000 $ à un moment donné jeudi après avoir chuté à un creux de deux ans en dessous de 16 000 $ mercredi après-midi. Mais la crypto-monnaie est tombée juste au-dessus de 17 000 $ tôt vendredi. Le prêteur de crypto BlockFi a déclaré qu’il suspendait les retraits à la suite de l’effondrement imminent de FTX. Plus tôt cette année, FTX a conclu un accord pour acquérir BlockFi.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a commencé fort et l’est resté tout au long de jeudi, clôturant aux sommets de la séance.

Les contrats à terme sur Dow ont grimpé avant l’ouverture sur le rapport sur l’inflation IPC étonnamment apprivoisé. Les prix à la consommation en octobre ont augmenté de 0,4 %, ou de 0,3 % hors alimentation et énergie. Le taux d’inflation de l’IPC est tombé à 7,7 %, le plus bas depuis janvier. L’inflation sous-jacente est revenue à 6,3 % par rapport aux vues pour rester à 6,6 %, son plus haut niveau en 40 ans.

Les taureaux ont applaudi et soupiré après avoir finalement obtenu une lecture positive de l’inflation.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 3,7% jeudi négociation en bourse. L’indice S&P 500 5,5 %. Le composite Nasdaq a bondi de 7,35 %. La petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 6,1 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 32 points de base à 3,83%, le plus bas en un mois. Le dollar a subi sa plus forte baisse depuis plusieurs années, poursuivant de fortes pertes au cours de la semaine dernière.

Les marchés voient désormais 81 % de chances d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base en décembre. Avant le rapport sur l’inflation de l’IPC, il y avait encore de bonnes chances d’une cinquième augmentation consécutive de 75 points de base. Notamment, il y a maintenant une chance sur deux pour une hausse des taux de la Fed d’un quart de point seulement en février.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 86,47 $ le baril. Le gaz naturel a bondi de 6,4 %.

Actions mégacap

L’action Apple a bondi de 8,9 %, rebondissant après sa pire clôture en près de quatre mois. L’action META a bondi de 10,25%, poursuivant une mini-course depuis les creux du marché baissier au milieu de gros travaux et d’autres réductions de coûts. L’action Amazon a bondi de 12,2% par rapport aux plus bas de 30 mois de mercredi alors que le géant du commerce électronique a annoncé un examen des réductions de coûts.

L’action Microsoft a bondi de 8,2 %, dépassant ses 50 jours. L’action Google a bondi de 7,6 %, mais reste bien en deçà de sa ligne de 50 jours.

L’action Tesla a rebondi de 7,4%, mais c’était encore une journée intérieure après avoir chuté à un creux de deux ans mercredi.

L’action Nvidia a bondi de 14,3 %, poursuivant un rebond amorcé le 13 octobre. Les bénéfices de Nvidia sont attendus le 16 novembre.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a gagné 3,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a grimpé de 9,1 %, l’action MSFT étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crié 10,2 % plus haut. L’action NVDA est un gros avoir.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a bondi de 5,5 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) 5,65 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 4,9 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a relevé le toit avec un gain de 10,3 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 2,2 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a progressé d’un peu plus de 5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 2,5 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a facturé 14,5 % de plus et l’ETF ARK Genomics (ARKG) 11,1 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a eu un gain massif sur le rapport sur l’inflation de l’IPC. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont dépassé leurs moyennes mobiles sur 50 jours, le premier atteignant des sommets récents et le second juste en deçà de sa moyenne mobile sur 200 jours. Le Dow Jones, qui a mené cette tendance haussière, est passé de sa ligne de 200 jours à ses meilleurs niveaux depuis les pics d’août.

Le Nasdaq, clairement à la traîne dans la reprise du marché jusqu’à présent, a bondi pour dépasser sa ligne de 50 jours. Amazon et de nombreuses mégacaps et actions cloud battues ont ouvert la voie, tandis que Nvidia et d’autres puces ont poursuivi leur récente augmentation, mais principalement en dessous des zones d’achat.

L’action de jeudi était une suite journée de suivi sur tous les principaux indices, avec de gros gains de volume NYSE et Nasdaq. Cela donne plus de confiance dans le rallye boursier.

Le rapport sur l’inflation de l’IPC n’était qu’un point de données, mais c’était ce que la Fed voulait et avait besoin de voir. Il faudra notamment quelques semaines avant la publication de la prochaine vague de rapports critiques de la Fed. Cela suggère un contexte favorable pour la reprise du marché, du moins pendant cette période.

Un suivi positif serait que le Nasdaq se déplace de manière décisive au-dessus de la ligne des 50 jours, effaçant ses sommets d’octobre juste au-dessus de 11 200. Le S&P 500 dépassant les 200 jours serait un signal très fort.


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Principales actions

Il n’y avait pas beaucoup d’actions leaders en position jeudi. Certains noms forts semblent étendus, tandis que les grands gagnants de jeudi étaient pour la plupart des technologies battues comme Google qui ont besoin de beaucoup de travaux de réparation.

On ne sait pas quels groupes mèneront le rallye du marché. Mais il y a beaucoup de groupes et de secteurs intéressants.

Les sociétés médicales telles que les biotechnologies et les assureurs maladie, qui ont été les leaders de la reprise du marché, ont raté les gros gains de jeudi ou ont reculé avec des noms de croissance plus risqués en faveur. Est-ce juste un blip?

Les noms défensifs ont eu une sortie difficile, comme Hershey (HSY) et d’autres stocks de produits alimentaires.

Un large éventail d’actions liées au logement, y compris les constructeurs, les fournisseurs et les détaillants, s’équilibrent ou se déplacent au-dessus des moyennes mobiles ou des lignes de tendance à long terme. Qui comprend DR Horton (DHI), Combat-Sealy (TPX) et actions BLDR.

Certains autres détaillants, ainsi que plusieurs restaurants et certains jeux de consommation, font preuve de force, de Crocodile (CROIX) à Arrêt d’aile (AILE) aux actions GM. Certaines valeurs financières, lithium, solaire, agricole et sidérurgique se portent bien également, notamment Dynamique de l’acier (STLD), Albemarle (ALB), CF Industries (FC), Charles Schwab (LE NOIR) et stock ENPH.

Certaines entreprises d’infrastructure se trouvent dans ou à proximité de zones d’achat, notamment Services quantiques (REP).

Les valeurs énergétiques, qui n’ont pas fait grand-chose jeudi, pourraient continuer à mener.

Les actions de réseautage semblent robustes, y compris Digi international (DG II). Quelques noms de jetons semblent intéressants alors que le secteur rebondit après une longue glissade. Cela inclut le stock GFS, qui est légèrement supérieur aux premières entrées.

Mais pour les mégacaps telles que les actions Apple, Microsoft et Tesla, il faudra peut-être un certain temps avant qu’elles ne mènent. Il en va de même pour les logiciels cloud, avec le risque que certains ne se rétablissent pas avant des années, voire jamais.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier a montré de la force jeudi, et il y a une histoire plausible selon laquelle la tendance haussière a des jambes après le rapport sur l’inflation d’octobre. Mais pour l’instant ce n’est qu’une histoire.

En fin de compte, les investisseurs devraient se concentrer sur ce que fait le marché actuellement, en suivant l’action des principaux indices et des principales actions.

Cela signale qu’il est temps d’augmenter l’exposition, mais pas de se précipiter. Si cette tendance haussière du marché a des jambes, il y aura beaucoup de temps pour investir massivement.

Le nombre limité d’actions exploitables jeudi était l’une des raisons de ne pas acheter massivement. Les investisseurs pourraient choisir d’acheter un ETF large marché ou sectoriel, comme SPY ou SMH.

Mais il y a beaucoup d’actions et de secteurs qui semblent intéressants. Les investisseurs doivent avoir leurs listes de surveillance à jour.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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